如皋市经济贸易开发有限公司3年期人民币自贸债(上海银行南京分行SBLC),初始价4.300%区域
发行人: 如皋市经济贸易开发有限公司(Rugao Economic and Trade Development Co., Ltd.,简称“如皋经贸”,连同其附属公司合称“集团”)
SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行(Bank of Shanghai Co., Ltd, Nanjing Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1,自贸区离岸债
发行类型: 固定利息、高级无抵押、SBLC信用增强、人民币计价债券
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 4.300%区域
交割日: 2023年1月4日 (T+5)
到期日: 2026年1月4日
募集资金用途: 再融资集团的现有债务
控制权变动回售: Put 100%
细节: CNY1,000k / CNY10k;英国法;澳门金交所上市
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、上银国际、招银国际、农银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、光银国际、申万宏源香港、中泰国际
B&D: 招银国际
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”)
CCDC Code: G228087
Timing: 最早今日定价
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