条款：西安曲江文投3年期美元债定价5.50%，规模6000万美元
发行人：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（Xi’an Qujiang Cultural Industry Investment (Group) Co., Ltd，“曲江文投”）
发行人评级：未评级
预期发行评级：未评级
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：6000万美元
期限：3年
发行收益率/发行价：5.50% / 100.00
票面利率：5.50% S.A. 30/360
交割日：2021年5月10日
到期日：2024年5月10日
所得款项用途：境内项目建设、若干境内债务的再融资、补充营运资金
控制权变动回售：101％ Put
细节：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法
独家全球协调人：招银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：招银国际、华夏银行香港分行
B&D：招银国际
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2334353849
TOE：17:40 HKT
备注1：4月29日定价。最终指导价5.50% (the #)。
备注2：信银投资在最后阶段移出了承销团。
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