条款：邹城市圣城文旅集团完成发行7900万人民币点心债，期限364天、票面利率7.90%
发行人：圣城文旅集团国际贸易有限公司（Shengcheng Culture And Tourism Group International Trade Co., Ltd）
担保人：邹城市圣城文旅集团有限公司（Zoucheng City Shengcheng Culture And Tourism Group Co., Ltd）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：人民币
发行规模：7900万人民币
票面利率：7.90%，半年付息一次
期限：364天
发行价：100.00%
发行收益率：7.90%
定价日：2024年2月8日
交割日：2024年2月22日
到期日：2025年2月20日
付息日：2024年8月22日、2025年2月20日
募集资金用途：补充营运资金、其他一般公司用途
控制权变动回售：Put 101%
适用法律：英国法
上市场所：中华 (澳门) 金融资产交易股份有限公司
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：申万宏源香港
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN Code：XS2764796798
Common Code：276479679
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、中银律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；发行人审计师是和信会计师事务所。
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