鸿坤伟业完成美元债券同意征求

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（简称 “公司” 或 “鸿坤”）1月6日公告，完成2.05亿美元、年息14.75%、2022年到期高级债券 HongkunWeiye 14.75 10/08/2022 的同意征求。 同意征求已于2020年12月30日中欧时间下午5:00届满，已经获得所需同意。公司已于2021年1月5日向授出同意的债券持有人支付同意费，并签订补充契约使相关修订正式生效、并且对全体债券持有人有效（无论该持有人是否授出了同意指示）。 钟港资本在本次交易中担任独家同意征求代理。 债券发行人是香港理想投資有限公司（Hongkong Ideal Investment Limited），母公司担保人是鸿坤。 鸿坤是在12月18日宣布本次同意征求，针对公司现有债券中的部分条款进行修改，以使公司获得更高的财务灵活度，为其后续的业务发展和资本市场运作奠定基础。 据惠誉，债券契约拟议修改内容主要包括： - 修改 "控制权变更" 的定义；原条款规定，母公司担保人的投票权降至50.1%以下即视为发生控制权变更；拟议修改把该比例降至40.0%。 - 母公司担保人IPO完成时或之前支付的股息总计不超过经审计或审核的最新财报中载明的未分配利润。 - IPO之后截止的任何财年期末股息的支付金额不超过母公司担保人税前利润的25%。 - 删除所有个人担保条款且在母公司担保人IPO完成前即刻生效。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。