大连万达363天美元债，初始价6.50%区域

大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，前称“大连万达商业地产股份有限公司 - Dalian Wanda Commercial Property Co., Ltd.”，穆迪：Ba1 Stable，标普：BB Stable，惠誉：BB+ Stable，简称“大连万达”或“维好提供人”）今日发行Reg S、无评级、363天短期限、美元基准规模、高级无抵押、有担保、定息债券，初始价（Initial Price Guidance）6.50%区域。 倘最终发行，债券发行人是Wanda Properties Global Co. Limited（大连万达的全资附属公司），担保人包括：Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited、Wanda Real Estate Investments Limited以及Wanda Commercial Properties Overseas Limited，并由大连万达提供维好及EIPU，募集资金用于：再融资现有债务及一般公司用途。 中信银行（国际）（B&D）担任独家全球协调人、独家簿记人和独家牵头经办人，债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200K/1K。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。