条款：上饶市城市运营控股集团3年期点心债定价6%，规模8.7亿人民币

发行人：上饶市城市运营（控股）集团有限公司（Shangrao Urban Operation (Holding) Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg+ 稳定（中诚信亚太） 预期发行评级：BBBg+（中诚信亚太） 格式：Reg S（Cat 1） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：8.7亿人民币 期限：3年 票面利率：6%, S/A, ACT/365 发行价：100% 发行收益率：6% 定价日：2024年10月23日 交割日：2024年10月30日（T+5） 到期日：2027年10月30日 募集资金用途：拨付项目开发、补充集团的营运资金，符合集团的《可持续融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：香港联交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 可持续结构顾问：中信银行（国际） 第二方意见提供人：中诚信绿金国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券、中信银行（国际）、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券（香港）、英皇证券、海通国际、兴业银行香港分行、天风国际、同一证券有限公司、圆通环球证券、联合证券、国投证券、山证国际、蜂投证券 B&D：中信银行（国际） 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Instrument Code：KWHKFB24102 ISIN：HK0001075032 Common Code：292481225 注：初始价6.5%区域，最终指导价6%，Launch Yield 6%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。