江苏瑞海集团拟发2亿美元境外债券，招标主承销商

8月4日消息，江苏瑞海投资控股集团有限公司（Jiangsu Ruihai Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏瑞海集团”）2022年公开发行境外美元债券主承销商选聘项目公开招标。 江苏瑞海集团因资金需求，拟向有权部门申请发行金额不超过2亿美元（含）境外债券、期限3年（具体发行额度以实际发行金额为准）。主承销商应提供债券相关发行的承销服务，具体为招标人提供切实可行的境外债券的发行方案；负责协调组织境外律师、境内律师、会计师等所有中介机构，形成债券发行团队，统筹协调所有中介机构的各项工作，负责债券的申报及报批等相关工作；负责资金募集，和发行后服务。 项目预算金额为人民币1400万元；年承销费率限值为：0.55%≤年承销费率≤0.65%，超过限值范围外的费率报价为无效报价。 拟发行债券要素概览： 发行人：江苏瑞海投资控股集团有限公司 发行总额：不超过2亿美元（含） 债券期限：3年 债券类型：定息债券 发行方式：公募直接发行 发行对象：合格投资者 债券上市场所：香港联交所 承销佣金：固定费率，投标人自报 募集资金用途：偿还公司到期债务或项目资金或补充流动资金 供应商须具有承销境外债券的资质要求（即香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的1号、4号牌照的证券交易资质）。项目不接受联合体投标。 获取招标文件时间为2022年8月3日至8月25日（通过“南通市公共资源交易网”下载），提交投标文件截止时间及开标时间在8月25日09:00。 项目免收投标保证金。采用不见面远程开标模式。 SereS的资料显示，江苏瑞海集团此前在2022年1月发行过一笔364天短期限、1亿美元、信用增强债券 JSRuihai 1.9 01/17/2023，由上海银行南京分行提供SBLC增信，主承销商（全球协调人）是万海证券、交银国际。 江苏瑞海集团为海安市重要的土地开发和保障房建设投融资主体，承担海安市主要的房屋征拆和保障房建设任务，2019年业务区域新增海安物流开发区内的基础设施代建和土地整理。该公司由海安市国有资产管理中心100%持股。海安市为江苏省南通市代管县级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。