【PRICED】中华人民共和国财政部成功发行总计40亿美元双期限债券，发行利差为20亿3年期@T+0bp、20亿5年期@T+2bp

发行人：中华人民共和国财政部 类型：美元固息，高级无抵押 格式：144A/S条例（第1类别）、记名形式 发行规模：20亿 | 20亿 期限：3年 | 5年 发行利差：T+0bp | T+2bp 利率：3.625% | 3.750% 发行收益率 / 发行价格 : 3.646% / 99.941 | 3.787% / 99.833 美国国债基准：T 3.5% 10/15/28 | T 3.625% 10/31/30 美国国债利率 / 价格 （定价基准）：3.646% / 99-19 | 3.767% / 99-11+ 美国国债对冲基准：T 3.5% 10/31/27 | T 3.625% 10/31/30 美国国债利率 / 价格 （对冲）: 3.632% / 99-24 | 3.767% / 99-11+ 对冲比率： 148% | 100% 到期日： 2028年11月13日| 2030年11月13日 结算日： 2025年11月13日 (T+5) | 2025年11月13日 (T+5) 所得款项用途：财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途 条款：香港联交所上市、面额US$200k/US$1k、英国法 联席主承销商及账簿管理人：中国银行、交通银行、中国农业银行、美银证券、中国建设银行、中金公司、Citigroup、东方汇理银行、德意志银行、阿联酋阿布扎比第一银行、高盛（亚洲）、汇丰、工商银行、摩根大通、瑞穗、渣打银行 结算牵头行：德意志银行 结算系统：DTC及其直接或间接参与者（包括欧洲结算系统及卢森堡结算系统），并连通债务工具中央结算系统 ISINs/CUSIPs：3Y：USY5325QAH57 / Y5325Q AH5 (Reg S) | USY5325QAJ14 / Y5325Q AJ1 (Reg S) 5Y：US60367QAE35 / 60367Q AE3 (144 A) | US60367QAF00 / 60367Q AF0 (144 A) 生效时间： 15:12 NYT