泸州航空发展投资集团3年期点心债(天津银行SBLC),最终指导价4.8% (#)
发行人: 泸州航空发展投资集团有限公司(Luzhou Aviation Development Investment Group Co., Ltd.,“泸州航发集团”)
SBLC提供人: 天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券,受不可撤销的备用信用证支持
格式: Regulation S Only (Category 1)
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 4.8% (#)
条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k;英国法
控制权变动回售: Put 100%
交割日: 2024年1月8日 (T+5)
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
联席全球协调人/ 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 信银投资、淞港国际证券集团有限公司、天风国际、中国银河国际、中信证券
联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际、申万宏源香港、国元证券 (香港)、浦发银行香港分行
B&D: 信银投资
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
Timing: 最早今日定价
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