祥生地产集团增发12.5% 2022年美元债

祥生地产集团有限公司（Shinsun Real Estate Group Co., Ltd.，未评级，“母公司担保人”或“祥生地产”）今日私募增发存量美元债ShinsunRE 12.5 01/23/2022，增发价为本金额的100%（另加2020年1月23日 - 2020年3月16日的累计利息），增发规模待定。 国泰君安国际（B&D）、克而瑞证券、星展银行、中投证券国际、农银国际、建银国际、兴证国际、民银资本、招银国际担任此次增发的配售代理。增发债券3月16日 (T+3) 交割。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年1月20日，发行价12.5% / 本金额的100%，是一笔Reg S、无评级、2年期（当前剩余期限1.87年）、本金额1.5亿美元、固定利息12.5%、高级无抵押债券。 债券发行人是祥生控股有限公司（Xiang Sheng Holding Limited），母公司担保人是祥生地产，并由陈国祥先生（祥生地产董事长）提供个人担保（Personal Guarantor）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。