【PRICED】盐城市大丰区海城实业发展发行5.7亿人民币3年期债券，发行收益率为6.1%

发行人：盐城市大丰区海城实业发展有限公司 担保人：双城（重庆）信⽤增进股份有限公司 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 币种：人民币 期限：3年期 初始指导价：6.50%区域 发行价：100% 发行收益率：6.10% 票息：6.10% 日算：S/A,30/360 结算日期：2025年11月18日（T+3） 到期日：2028年11月18日 控制权变更回售：101% 资金用途：根据发改委证书，对其现有的离岸债务进行再融资 上市：澳交所 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D) 联席牵头经办人和联席账簿管理人：博威环球证券、光银国际、申投证券、中国银河国际、兴证国际、中信证券、民银资本、东兴证券（香港）、霁海国际证券、国都证券（香港）、华安证券（香港）、工银国际、华富建业证券、国证国际证券（香港）、山证国际、申万宏源香港、众和证券、丝路国际、淞港国际证券、圆通环球证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3227689661 定价时间： 20:54 HKT