江苏瑞海集团364天美元债（上海银行南京分行SBLC）定价1.90%，规模1亿美元

江苏瑞海投资控股集团有限公司（简称“江苏瑞海集团”）本周三（1月12日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1亿美元、信用增强债券 JSRuihai 1.9 01/17/2023，初始价2.05%区域，最终指导价1.90% (the number)，发行价1.90% / 100。 债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 万海证券、交银国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、招商永隆银行、浙商国际金融控股有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，江苏瑞海集团此前在2021年9月进行了“境外美元债券主承销商选聘项目”招标，最终万海证券中标主承销商；该项目发行总额不超过2亿美元（含2亿美元）、债券期限为364天。 江苏瑞海集团为海安市重要的土地开发和保障房建设投融资主体，承担海安市主要的房屋征拆和保障房建设任务，2019年业务区域新增海安物流开发区内的基础设施代建和土地整理。该公司由海安市国有资产管理中心100%持股。 海安市为江苏省南通市代管县级市。 条款概要如下： 发行人: 江苏瑞海投资控股集团有限公司（Jiangsu Ruihai Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏瑞海集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 1亿美元 期限: 364天 发行收益率: 1.90% 发行价格: 100.000 票面利率: 1.90%, S/A, 30/360 定价日: 2022年1月12日 交割日: 2022年1月18日 (T+3) 到期日: 2023年1月17日 募集资金用途: 债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 万海证券、交银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、招商永隆银行、浙商国际金融控股有限公司（Zheshang International Financial Holdings Co., Limited） B&D: 交银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2422384946 TOE: 6:53 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。