佳兆业建议发行美元计值优先票据
佳兆业集团控股有限公司(KAISA GROUP HOLDINGS LTD.,1638.HK,“佳兆业”)5月22日公布,建议进行Reg S、美元计价、优先票据的国际发售。
中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、海通国际作为票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,佳兆业证券、野村作为票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人,方正证券(香港)融资有限公司作为票据发行之联席牵头经办人。
票据拟由佳兆业直接发行,附属公司担保人(佳兆业的若干现有非中国附属公司)提供担保。
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