金轮天地3年期美元债获6倍认购，定价7.25%，首日表现良好

金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，B2 / B / B，1232 HK，“金轮天地”）周四发行了RegS、3年期、2亿美元、固定利息、高级债券GoldenWheel 7 01/18/21，初始价7.625%区域，FPG 7.25%，发行价7.25% / 99.337。发行价较初始价缩窄37.5bps。 本次发行获逾12亿美元认购额（6倍），投资者地域分布为：亚洲97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金76%、银行/券商18%、私人银行/公司投资者/保险公司6%。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价在100.2（+0.86pt）。 债券由金轮天地发行，附属公司担保人担保，所得款项净额（约1.965亿美元）用于为现有债务再融资、为新项目提供资金以及用作一般公司用途。 债券的预期评级是B2 / B（穆迪/惠誉），发行后，在新交所上市，适用纽约州法律。 债券包含CoC Put（at 101%）。 中银国际（B&D）、海通国际、国泰君安国际担任联席全球协调人，中银国际、海通国际、国泰君安国际、汇丰、中泰国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。