条款：贵溪市发展投资集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.3%，规模10.42亿人民币

发行人：贵溪市发展投资集团有限公司（Guixi Development Investment Group Company Limited） 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：10.42亿人民币 期限：3年 票面利率：6.3%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：6.3% 定价日：2024年9月4日 交割日：2024年9月11日 (T+5) 到期日：2027年9月11日 募集资金用途：拨付项目建设及补充流动资金，相关项目包括：贵溪通航产业园航空制造区建设项目、江西省鹰潭市贵溪市经济开发区锂新能源产业园 (一期) 建设项目。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：安信国际、国金证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、博威环球证券、兴证国际、中信证券、民银资本、东海国际、东兴证券（香港）、英皇证券、远东宏信国际证券、金洲证券、国联证券国际、国元证券（香港）、海通国际、联合证券、金奥证券、马林资本、东方汇财证券、申万宏源香港、同一证券、汇生证券、圆通环球证券、中昊证券（ZH Securities） B&D：浦发银行香港分行 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code：WLHKFB24043 ISIN：HK0001031290 Common Code：284347285 TOE：21:00 HKT 注：马林资本在最后阶段加入承销团。 注：最终指导价6.3% ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。