海盐国资最终发行1.22亿美元3年期债券，发行收益率为5.9%

发行人: 海盐海滨有限公司（HaiYan Coastline Co., Limited） 担保人: 海盐县国有资产经营有限公司（Haiyan State-owned Assets Management Co., Ltd.） 担保人评级: BBB-（Stable）惠誉 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式: Regulation S (Category 1) 货币与发行规模: 1.22亿美元 期限: 3年 初始指导价格: 6.3%区域 发行收益率：5.9% 发行价格：100 票息：5.9%，S/A，30/360 条款: 最小面值/增量 USD200K/USD1K；港交所上市；英国法 交割日: 2023年9月1日 (T+3) 到期日：2026年9月1日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、信银投资、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、淞港国际证券 ISIN: XS2671493562 注：最终定价时，承销商团队没有变化 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。