资本策略地产4NC3美元债，初始价5.75%区域

资本策略地产（497.HK）今日（7月15日）发行Reg S、无评级、4年期NC3、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价5.75%区域。 汇丰 (B&D)、UBS、摩根大通、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、招银国际、星展银行、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司将提供私人银行认购折让（25c）。 SereS的数据显示，资本策略地产现有一笔2.379亿美元存量债券 CSIProp 4.875 08/08/2021 即将到期。 资本策略地产主营物业投资及发展业务，旗下物业主要为香港和上海的商业物业及豪华住宅。集团现在香港和上海拥有及管理逾250万平方尺之商业、零售及住宅物业。 条款概要如下： 发行人: Estate Sky Limited 担保人: 资本策略地产有限公司（CSI Properties Limited，497.HK，“资本策略地产”或“公司”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 发行规模: 美元基准规模 期限: 4年期NC3 初始价: 5.75%区域 交割日: 2021年7月 [●] 日 到期日: 2025年7月 [●] 日 提前赎回安排 (Call): 2024年7月 [●] 日及其后任意一日，发行人可以按本金额的101%赎回 控制权变动投资者回售权 (Put): 101% 募集资金用途: 集团的一般营运资金、偿还若干债务 细节: US$200,000/ US$1,000; 英国法; 新交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、UBS、摩根大通、瑞士信贷 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东亚银行、招银国际、星展银行、华侨银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。