11月28日境内信用债券一级市场发行一览： 湖北交投、山东高速、朗诗、金辉集团、晋江新佳园、青岛海创、青岛西海岸公用、越秀交通、青岛城投、蚌埠城投、厦门翔业、吴江城投、天保投控、河南交投、青岛国信

2019-11-28 债券全称：2019年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券 债券简称：19鄂交投可续期01 债券类型：一般企业债 发行人：湖北省交通投资集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信国际 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-03 到期日期：2024-12-03 期限：基础期限为 5年，以 每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 计划发行量（亿）：15+10（弹性配售选择权） 募集资金用途：15亿用于补充营运资金，如行驶弹性配售选择权，25亿用于补充营运资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的簿记建档利率区间为3.8%-4.8% 发行利率： 主承销商：海通证券，银行证券，天风证券 债券全称：山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期） 债券简称：19鲁高02 债券类型：一般公司债 发行人：山东高速集团有限公司（发过美元债） 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信证评 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2024-12-02 期限：5 计划发行量（亿）：20 募集资金用途：用于偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.2-4.2% 发行利率： 主承销商：中信证券，东兴证券 债券全称：朗诗集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期） 债券简称：19朗诗02 债券类型：一般公司债 发行人：朗诗集团股份有限公司（子公司朗诗绿色集团发过美元债） 债项评级/主体评级：AA/AA 评级机构：中诚信证评 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2024-12-02 期限：5 (2+1+1+1) ，第2年末、第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量（亿）：6 募集资金用途：用于置换发行人已回售的“16朗诗01”，“16朗诗02”公司债券本金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-8% 发行利率： 主承销商：中金公司 债券全称：金辉集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 债券简称：19金辉03 债券类型：一般公司债 发行人：金辉集团股份有限公司（发过美元债） 债项评级/主体评级：AA+/AA+ 评级机构：中诚信证评 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-11-29 到期日期：2023-11-29 期限：4 (2+2) ，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量（亿）：11.3 募集资金用途：用于置换公司用于偿还已到期或者已到回售期公司债券的自有资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-8% 发行利率： 主承销商：第一创业，西南证券 债券全称：晋江市新佳园资产管理有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期） 债券简称：19晋佳03 债券类型：私募债 发行人：晋江市新佳园资产管理有限公司 债项评级/主体评级：AA+/AA 评级机构：上海新世纪 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2024-12-02 期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量（亿）：10 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5% 发行利率： 主承销商：长城证券 债券全称：青岛海创开发建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：19海创03 债券类型：私募债 发行人：青岛海创开发建设投资有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构： 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-11-29 到期日期：2024-11-29 期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量（亿）：20 募集资金用途：偿还公司债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-4.8% 发行利率： 主承销商：财通证券 债券全称：青岛西海岸公用事业集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：19公用02 债券类型：私募债 发行人：青岛西海岸公用事业集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构： 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2024-12-02 期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量（亿）：10 募集资金用途：6.55亿用于偿还债务，3.45亿用于补充流动资金 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价上限为5.2% 发行利率： 主承销商：东北证券 债券全称：越秀交通基建有限公司2019年度第一期中期票据 债券简称：19越秀交通MTN001 债券类型：一般中期票据 发行人：越秀交通基建有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信国际 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2022-12-02 期限：3 计划发行量（亿）：10 募集资金用途：用于公司及下属子公司偿还中国境内存量负债及补充日常营运资金 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：工商银行，招商银行 债券全称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2019年度第三期中期票据 债券简称：19青岛城投MTN003 债券类型：一般中期票据 发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（发过美元债） 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：大公国际 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2022-12-02 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4 个计息年度开始，每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3 个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。 计划发行量（亿）：9+9 募集资金用途：用于偿还本部存续的债务融资工具 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：交通银行，光大银行 债券全称：蚌埠市城市投资控股有限公司2019年度第二期中期票据 债券简称：19蚌埠城投MTN002 债券类型：一般中期票据 发行人：蚌埠市城市投资控股有限公司 债项评级/主体评级：AA/AA 评级机构：东方金诚 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2024-12-02 期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量（亿）：15 募集资金用途：归还发行人有息债务本金 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：交通银行，中信证券 债券全称：厦门翔业集团有限公司2019年度第九期超短期融资券 债券简称：19厦翔业SCP009 债券类型：超短期融资债券 发行人：厦门翔业集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构： 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-11-29 到期日期：2020-05-27 期限：180天 计划发行量（亿）：10 募集资金用途：用于归还发行人银行借款 付息频率：到期一次还本付息 利率说明： 发行利率： 主承销商：工商银行 债券全称：苏州市吴江城市投资发展有限公司2019年度第一期超短期融资券 债券简称：19吴江城投SCP001 债券类型：超短期融资债券 发行人：苏州市吴江城市投资发展有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构： 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2020-08-28 期限：270天 计划发行量（亿）：10 募集资金用途：用于归还发行人银行借款 付息频率：到期一次还本付息 利率说明： 发行利率： 主承销商：招商银行，国开行 债券全称：天津保税区投资控股集团有限公司2019年度第六期超短期融资券 债券简称：19津保投SCP006 债券类型：超短期融资债券 发行人：天津保税区投资控股集团有限公司（发过美元债） 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构： 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2020-05-30 期限：180天 计划发行量（亿）：10 募集资金用途：用于偿还发行人即将到期的超短融 付息频率：到期一次还本付息 利率说明： 发行利率： 主承销商：渤海银行 债券全称：河南交通投资集团有限公司2019年度第三期超短期融资券 债券简称：19豫交投SCP003 债券类型：超短期融资债券 发行人：河南交通投资集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构： 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2020-08-28 期限：270天 计划发行量（亿）：20 募集资金用途：用于偿还到期债务融资工具（19豫交投SCP002） 付息频率：到期一次还本付息 利率说明： 发行利率： 主承销商：兴业银行 债券全称：青岛国信发展（集团）有限责任公司2019年度第四期超短期融资券 债券简称：19青岛国信SCP004 债券类型：超短期融资债券 发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司（发过美元债） 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构： 发行日：2019-11-28 起息日期：2019-12-02 到期日期：2020-04-30 期限：150天 计划发行量（亿）：5 募集资金用途：偿还发行人有息债务 付息频率：到期一次还本付息 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.7%-3.7% 发行利率： 主承销商：兴业银行，招商银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。