条款：成都市龙腾水利开发有限公司3年期人民币自贸债（绵阳市商业银行SBLC）定价5.0%，规模5.297亿人民币

发行人: 成都市龙腾水利开发有限公司（Chengdu Longteng Water Resources Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 绵阳市商业银行股份有限公司（Mianyang City Commercial Bank Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、自贸区离岸债 发行规模: 5.297亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 5.0% 票面利率: 5.0%，半年付息一次，日计数30/360 发行价格: 100% 定价日: 2023年3月28日 交割日: 2023年3月31日 (T+3) 到期日: 2026年3月31日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238083 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 安信国际、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、汇生证券、东海国际、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、申万宏源香港、鸿昇证券 TOE: 18:37PM 香港时间 注：最终指导价5.0% (the number)，Launch Yield 5.0%，Launch Size 5.297亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。