中国电建拟发美元高级永续证券，预期评级Baa1/BBB+（穆迪/惠誉）

中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，穆迪：Baa1，惠誉：A-，简称“中国电建”）计划近期担保发行美元计价、RegS、高级永续证券。 中国银行、汇丰担任联席全球协调人，中国银行、汇丰、工银亚洲、澳新银行、交通银行、法兴银行担任联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者电话会议3月6日举行。 倘最终发行，债券发行人是DIANJIAN INTERNATIONAL FINANCE LIMITED，中国电建提供担保。此次发行将作为中国电建中期票据及高级永续证券计划的一部分。 拟发行债券的预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉）。 此前，于2018年1月11日，中国电建担保发行了RegS、5亿美元、永续NC5、High Step-up（500bps）、高级债券PowerChina 4.25 01/19/49，发行价100 / 4.25% / T5 + 191.9bps，获逾18亿美元认购额（3.6倍）。华尔街交易员的数据显示，北京时间11:00，债券的中间价在99.757 / 4.30% / T5 (USGB 2.625 02/28/23) + 168bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。