更正:中民投寻求将2019年8月到期的5亿美元债券展期1年,将召开债券持有人会议
* 更正了第三段的“强制部分赎回”条款说明。
中民投7月24日中午在新交所公告,就5亿美元、票息3.8%、2019年8月2日到期的现有美元债券(CMIG 3.8 08/02/2019,XS1459405673,简称“债券”)开始同意征求(Consent Solicitation)。
债券持有人会议将于8月22日召开,以决定是否通过特别决议案,进而修订债券的部分条款,具体包括:将债券到期日延后1年至2020年8月2日、豁免债券违约(waiving defaults)。
同意征求备忘录显示,其他的拟议修订包括(不限于)增加发行人赎回选择权,以及,增加“强制部分赎回”条款(Mandatory Partial Redemption):赎回日在2019年9月6日,赎回规模为存量规模的10%(即5000万美元本金额),赎回价为本金额的100%(另加应计利息)。
同意征求的Primary Instruction Deadline是2019年8月2日5:00PM(香港时间),Secondary Instruction Deadline是8月20日5:00PM(香港时间),按照授予同意的时间先后,债券持有人将获得不同的同意费:Primary Participation Fee为本金额的0.55%,Secondary Participation Fee为本金额的0.25%。Secondary Instruction Deadline也是同意征求截止日期。
“维好提供人(中民投)计划出售离岸资产,并将所得款项净额用于偿付上述5亿美元债券。”公司在公告中表示。
钟港资本担任同意征求代理,Lynchpin Bondholder Management Limited为制表代理,Kirkland & Ellis为法律顾问。
债券发行人是Boom Up Investments Limited,担保人是CM International Capital Limited,维好和EIPU提供人是中民投。
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