洛阳龙门旅游集团1.92年期美元债（郑州银行SBLC）定价2.98%，规模5800万美元

洛阳龙门旅游集团周三（3月9日）定价Reg S、无评级、23个月（约1.92年期）、5800万美元、高级无抵押、信用增强债券 LYLMTourism 2.98 02/16/2024，最终指导价2.98%，发行价2.98% / 100。 债券将由郑州银行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、东兴证券 (香港)、汇生证券担任联席全球协调人及配售代理。 SereS Deal Pipeline的资料显示，洛阳龙门旅游集团在2021年9月进行了“境外债券主承销服务单位采购”，该项目中标候选人前三名依次为复星恒利证券、东兴证券 (香港)、汇生证券，最终中标人选取排名第一的复星恒利证券。根据该项目，洛阳龙门旅游集团拟作为发行主体，通过香港联交所或者其他境外交易所、跨境直接发行规模不超过3亿美元或等值外币的固定利率债券，期限最长不超过3年期（可分期发行）。 条款概要如下： 发行人: 洛阳龙门旅游集团有限公司（Luoyang Longmen Tourism Group Co., Ltd.，“洛阳龙门旅游集团”） SBLC提供人: 郑州银行股份有限公司（Bank of Zhengzhou Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 5800万美元 期限: 23个月（约1.92年） 发行收益率: 2.98% 发行价格: 100% 票面利率: 2.98% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动投资者回售权: Put 100% 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年3月9日 交割日: 2022年3月16日 (T+5) 到期日: 2024年2月16日 联席全球协调人 & 配售代理 : 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、东兴证券 (香港)、汇生证券 ISIN/Common Code: XS2456821821 / 245682182 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。