中泰金融国际2年期美元债（中泰证券维好），初始价7%区域

发行人: 中泰国际财务 (英属维尔京群岛) 有限公司（Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited） 担保人: 中泰金融国际有限公司（Zhongtai Financial International Limited，“中泰金融国际”） 维好提供人: 中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd.，“中泰证券”） 维好提供人评级: Baa3 (穆迪) / BBB- (标普) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 2年 初始价: 7%区域 募集资金用途: 再融资2023年8月到期的中长期离岸债券的本金（编者注：SereS的数据显示，该公司有一笔3亿美元债券 ZhongtaiIntl 3.85 08/12/2023 将于8月到期） 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、中国银行、华泰国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、中达证券、中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、CSIAM、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、佳涌证券、Flow Capital、广发证券、国信证券 (香港)、国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、法国外贸银行、东方证券 (香港)、山金证券 (香港)、浦发银行香港分行、山证国际、申万宏源香港、信亨证券有限公司、SMBC Nikko、东吴证券 (香港)、浦银国际、东亚银行 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。