中国建筑国际拟发美元计值的次级担保永续资本证券

中国建筑国际集团有限公司（China State Construction International Holdings Limited，3311.HK，“中国建筑国际”或“公司”或“担保人”）11月22日公布，建议发行以美元计值的Reg S、次级、担保、永续资本证券。 倘最终发行，证券发行人是China State Construction Finance (Cayman) III Limited（中国建筑国际的开曼全资附属公司），由中国建筑国际提供无条件及不可撤回担保。 建议发行的所得款项净额目前拟用作偿还集团现有债项及/或将集团现有债项再融资，以及作一般企业用途。 证券发行后，将在香港联交所上市。 于公告日期，建议发行的金额、条款及条件尚未厘定。待建议发行拟定条款后，发行人、中国建筑国际及经理人将就建议发行订立认购协议及其他附加协议。 经理人包括：海通国际证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、星展银行有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、法国巴黎银行、瑞士信贷（香港）有限公司、未来资产证券（香港）有限公司（Mirae Asset Securities (HK) Limited）及中国工商银行（亚洲）有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。