渤海租赁全资子公司SEACO SRL发行8.25亿美元资产支持票据

渤海租赁股份有限公司 (000415.SZ，以下简称“渤海租赁”或“公司”) 9月14日公告，全资子公司SEACO SRL以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行共计8.25亿美元固定利率资产支持票据。其中，发行Class A Notes 7.765亿美元，利率为2.17%；发行Class B Notes 4,850万美元，利率为3.55%，预计期限约十年。 公司于2020年4月28日、5月21日分别召开第九届董事会第五次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度贷款额度预计的议案》。根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司 (以下简称“香港渤海”) 及其下属全资或控股子公司2020年度贷款额度不超过20亿美元或等值外币；SEACO SRL (含全资或控股SPV及子公司) 和Cronos Ltd (含全资或控股SPV及子公司) 2020年度贷款额度合计不超过20亿美元或等值外币，授权有效期至2020年年度股东大会召开之日止，融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等。 因SEACO SRL为香港渤海下属全资子公司，为提高公司下属子公司融资效率，满足业务开展需要，经公司首席执行官同意，将香港渤海及其下属全资或控股子公司总计不超过20亿美元或等值外币贷款额度调剂1.15亿美元至SEACO SRL (含全资或控股SPV及子公司) 和Cronos Ltd (含全资或控股SPV及子公司) 贷款额度内。调剂完成后，SEACO SRL (含全资或控股SPV及子公司) 和Cronos Ltd (含全资或控股SPV及子公司) 贷款额度为21.15亿美元或等值外币。 根据上述审议事项，为满足公司全资子公司SEACO SRL业务发展需要，2020年9月11日 (纽约时间)，SEACO SRL之全资子公司Global SC Finance VII SRL 与 U.S. Bank National Association (以下简称“U.S. Bank”) 签署了《Indenture》及相关协议，U.S. Bank作为受托人，Deutsche Bank Securities INC. 及 RBC Capital Markets, LLC 作为承销商，Global SC Finance VII SRL 以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行共计8.25亿美元固定利率资产支持票据。其中，发行Class A Notes 7.765亿美元，利率为2.17%；发行Class B Notes 4,850万美元，利率为3.55%，预计期限约十年。 截至公告披露日，SEACO SRL (含全资或控股SPV及子公司) 和Cronos Ltd (含全资或控股SPV及子公司) 已使用2020年度贷款授权额度12.9亿美元 (不含本次融资) 。本次资产支持票据发行额度将纳入SEACO SRL (含全资或控股SPV及子公司) 和Cronos Ltd (含全资或控股SPV及子公司) 2020年度21.15亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 来源：公司公告