天保投控3年期美元债（渤海银行天津自贸区分行SBLC），最终指导价3.0% (the number)

天保投控今天（11月19日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、固定利息、信用增强债券，最终指导价3.0% (the number)。 债券将由渤海银行天津自由贸易试验区分行提供SBLC增信。 丝路国际资本、凯中资产管理有限公司、星展银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、民银资本、招商永隆银行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资集团的现有离岸债务。SereS的数据显示，天保投控现有一笔2.3亿美元债券 TJFTZ 6.25 12/04/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 天津保税区投资控股集团有限公司（Tianjin Free Trade Zone Investment Holding Group Co., Ltd.，“天保投控”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Tianjin Pilot Free Trade Zone Branch，9668.HK） 发行人评级: 无评级 SBLC提供人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强票据，受不可撤销的备用信用证支持 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 3.0% (the number) 交割日: 2021年11月24日 (T+3) 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 丝路国际资本、凯中资产管理有限公司、星展银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 上银国际、民银资本、招商永隆银行、浦银国际 B&D: 星展银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。