新城控股3年期3亿美元债券定价6.75%，获逾9.4亿美元认购

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BB Stable，601155.SH，前称“Future Land Holdings Co., Ltd.”，简称“新城控股”或“母公司担保人”）周三定价Reg S、3年期（2022年5月20日到期）、本金额3亿美元、有担保、固定利息6.5%、高级债券Seazen 6.5 05/20/22，初始价（IPG）6.90%区域，最终指导价6.75% (the number)，发行价6.75% / 99.331。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过10亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过9.4亿美元（3.1倍认购，来自46个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金/资管42%、银行56%、私人银行2%。 债券发行人是NEW METRO GLOBAL LIMITED，母公司担保人是新城控股，募集资金用于偿还若干现有债务，债券预期评级Ba2 / BB（穆迪/惠誉）。 海通国际（B&D）、中金公司、国泰君安国际、中信银行（国际）、光银国际、中国银行、中达证券、新城晋峰证券、东方证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（5月20日交割），将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此前，新城控股于2019年4月18日公告，获10亿美元发改委外债额度，有效期1年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。