首创置业定价364天2亿美元债券，发行价4.5%

首创置业（2868 HK）8月6日（周四）定价一笔Reg S、364天短期限、2亿美元债券BJCapitalL 4.5 08/09/2021，发行价4.5% / 本金额的100%。 法国巴黎银行担任本次发行的独家全球协调人，法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中信建投国际、招银国际、国泰君安国际、汇丰担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Central Plaza Development Limited 担保人：首创置业股份有限公司（Beijing Capital Land Limited，2868 HK，“首创置业”） 担保人评级：BB+ Negative / Ba3 Stable / BB Stable (标普/穆迪/惠誉) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 规模：2亿美元 期限：364天 票面利率：4.5%，半年付息一次，日计数30/360 付息日：2021年2月11日、2021年8月9日 发行价：本金额的100% 发行收益率：4.5% 定价日：2020年8月6日 交割日：2020年8月11日 到期日：2021年8月9日 募集资金用途：一般公司用途、营运资金、现有债务再融资 其他条款：港交所上市；最小面值/增量USD200k/1k 清算系统：Euroclear/Clearstream 独家全球协调人：法国巴黎银行 联席账簿管理人：法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中信建投国际、招银国际、国泰君安国际、汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。