中国银行悉尼分行3年期美元浮息债，初始价SOFR+95bps区域

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、浮动利息债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：Compounded SOFR + 95bps区域 SOFR Convention：Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 募集资金用途：一般公司用途 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席牵头经办人：中国银行（包含中国银行新加坡分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、澳新银行、交通银行、巴克莱、上银国际、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国建设银行（包含建银亚洲/中国建设银行 (欧洲)）、中金公司、中信建投国际、花旗、民银资本、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、东方汇理银行、星展银行、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行）、瑞穗、西太平洋银行 B&D：花旗 交割日：2024年6月14日 (T+5) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。