中国黄金国际3年期美元债，初始价T+210区域

中国黄金国际资源有限公司（China Gold International Resources Corp. Ltd.，2099 HK / TSX:CGG，标普：BBB-，简称“中国黄金国际”）正在担保发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价T3 + 210bps区域。 债券将由Skyland Mining (BVI) Limited发行，中国黄金国际提供无条件、无可撤销担保，中国黄金集团公司（China National Gold Group Corporation）提供支持函（Letter of Support），债券的预期评级是BBB-（标普），与担保人主体评级相同。发债所筹资金用于偿还现有债务、营运资本及一般公司用途。 中金香港证券、花旗担任此次发行的联席全球协调人，中金香港证券、花旗、建银国际、兴业银行香港分行、渣打银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中国黄金国际以加拿大温哥华为基地，主要业务涉及黄金、基本金属矿产的营运、收购、开发、勘探，公司的主要采矿业务为：位于内蒙古的长山壕金矿、位于西藏的甲玛铜金多金属矿。2016年全年，中国黄金国际的黄金总产量211,302盎司，铜产量40.4百万磅。 截至2016年底，中国黄金国际由中国黄金集团公司间接持股39.3%，后者是一家中央国企。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。