条款：淄博市张店区国有资产运营有限公司7.8% 2027年点心债增发1.4亿人民币，增发价99.991% / 7.8% yield

发行人: 恒睿国际 (BVI) 有限公司（Hengrui International (BVI) Co., Limited） 担保人: 淄博市张店区国有资产运营有限公司（Zibo Zhangdian District State-owned Assets Operation Co., Ltd） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券，在原有债券的基础上增发 币种: 人民币 原有债券: 发行人于2024年1月5日发行的1.5亿人民币点心债 ZBZDSOAO 7.8 01/05/2027 (ISIN: XS2732861104) 增发债券: 发行人将于2024年1月30日发行的1.4亿人民币、票息7.8%、2027年到期、有担保点心债 (临时ISIN: XS2756287517)，将与原有债券合并及构成单一系列 增发规模: 1.4亿人民币 增发后总规模: 2.9亿人民币 合并: 原有债券及增发债券的 Registration Conditions 获满足后7个工作日，二者将合并及构成单一系列。 票面利率: 7.8% (S/A, 30/360) 增发价格: 本金额的99.991%，另加2024年1月5日（含）至2024年1月30日（不含）的累计利息 增发收益率: 7.8% 募集资金用途: 项目投资、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 增发债券定价日: 2024年1月25日 增发债券交割日: 2024年1月30日 (T+3) 到期日: 2027年1月5日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、申万宏源香港、中信银行 (国际)、同一证券有限公司、中泰国际、国联证券国际、远东宏信国际证券、伟禄亚太证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream 增发债券临时ISIN: XS2756287517 增发债券临时Common Code: 275628751 TOE: 17:33 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价99.991 / 7.80% Yield，Launch Price 99.991，Launch Size 1.4亿人民币。 注2：发行人/担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、国浩律师（济南）事务所（中国法）、Ogier（BVI法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。