条款：嵊州市交通投资发展集团3年期人民币自贸债（南京银行杭州分行SBLC）定价4.2%，规模3.3亿人民币

发行人: 嵊州市交通投资发展集团有限公司（Shengzhou Communications Investment and Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行杭州分行（Bank of Nanjing, Hangzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 3.3亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.2% 发行价格: 100% 票面利率: 4.2%, S/A, ACT/365 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 定价日: 2022年11月8日 交割日: 2022年11月14日 (T+3) 到期日: 2025年11月14日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、浙商银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228037 TOE: 21:23 PM 香港时间 注：初始价4.5%区域，最终指导价4.2% (THE #)，LAUNCH YIELD 4.2%，LAUNCH SIZE 3.3亿人民币。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），浙商银行香港分行在FPG宣布时加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。