海航控股（前海南航空）1年期美元债，初始价5.75%区域

海南航空控股股份有限公司（Hainan Airlines Holding Co., Ltd.，600221 SH，简称“海航控股”）正在担保发行美元计价、RegS、无评级、1年期（交割日2017年6月22日，到期日2018年6月21日，实际期限为364天）、高级无抵押债券，由国泰君安国际独家承销，初始价定在5.75%区域，预计将于今日定价。 倘最终发行，债券发行人是Hainan Airlines (Hong Kong) Co., Limited（海航控股的境外全资子公司），担保人是海航控股，所筹资金用于偿还现有短期债务。债券发行后，将在新交所上市，适用英国法律。 这是近期第二笔非私募发行的364天短期限中资美元债。此前，6月6日，房地产商花样年控股（1777 HK）以5.5%定价一笔364天美元债券，这笔债券也由国泰君安国际主承销（B&D）。 在当前的外债管理规定下，中国企业（包括其境外附属公司）的364天（不满一年）短期限境外债券并不强制要求事先向发改委备案登记，因此给予发行人更大的灵活性；不过，近期市场上有rumor传出：发改委拟在“2044号文”基础上修订外债管理办法，其中有可能包括，增加对不满一年的短期限境外债券的备案要求。 海航控股是中国第四大航空公司，截至2016年底，海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线1000余条，其中国内航线900余条。截至2016年11月，海航控股持有以下航空公司的控股股权：中国新华航空集团（69.65%）、山西航空（50.60%）、云南祥鹏航空（86.68%）、乌鲁木齐航空（86.32%）、福州航空（60.00%）、长安航空（83.31%）、天津航空（87.27%）、广西北部湾航空（70%）。 截至2016年底，海航控股的控股股东是大新华航空有限公司（直接及间接持股25.6%），实际控制人是海南省国资委。 海航控股前称“海南航空股份有限公司”，英文名“Hainan Airlines Co., Ltd.”，简称“海南航空”，公司于今年5月更为现名。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。