澳博控股5NC3 & 7NC4美元债，初始价5.000%区域 & 5.375%区域

澳博控股（880.HK）今日发行两种期限的Reg S、基准规模、固定利息美元债，其中： 5NC3美元债，初始价5.000%区域； 7NC4美元债，初始价5.375%区域。 法国巴黎银行（B&D）、中国工商银行（澳门）、中国银行澳门分行担任联席全球协调人，大西洋银行、交通银行澳门分行、中银国际、中国建设银行澳门分行、中金公司、工银亚洲、华侨银行、大丰银行、东亚银行、越秀证券担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Champion Path Holdings Limited 担保人：澳门博彩控股有限公司（SJM Holdings Limited，880.HK，“澳博控股”） 担保人评级：BB+ / Ba1 (惠誉/穆迪) 预期发行评级：BB+ / Ba2 (惠誉/穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S only 规模：美元基准规模 期限：5NC3 丨 7NC4 初始价：5.000%区域 丨 5.375%区域 特别回售权：Put at 100%，若博彩执照被终止/修订/吊销 控制权变动投资者回售权：Put at 101%，控制权变动 + 评级下降 募集资金用途：约90%用于财团信贷融资的再融资，余额用作一般企业用途。 预计交割日：2021年1月27日 (T+5) 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：港交所上市；$200,000 x $1,000；纽约法 联席全球协调人：法国巴黎银行（B&D）、中国工商银行（澳门）、中国银行澳门分行 联席账簿管理人：大西洋银行、交通银行澳门分行、中银国际、中国建设银行澳门分行、中金公司、工银亚洲、华侨银行、大丰银行、东亚银行、越秀证券 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。