龙光集团4NC3美元债，最终指导价4.25% (The Number)

龙光集团有限公司（3380.HK）今日发行Reg S、4NC3、预期规模1亿美元、高级无抵押债券，最终指导价4.25% (The Number)。 国泰君安国际（B＆D）、东亚银行、民银资本、海通国际、中国民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited）前称龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited），2020年6月更为现名。 条款概要如下： 发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”或“公司”） 附属公司担保人：龙光集团在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 发行人评级：BB (Stable) / BB (Stable) / Ba3 (Positive) / BBB- (Stable) (标普/惠誉/穆迪/联合国际) 预期发行评级：BB / BBB- (惠誉/联合国际) 格式：Reg S 发行：高级无抵押、固定利率债券 预计发行规模：1亿美元 期限：4NC3 最终指导价：4.25％ (The Number) 发行人赎回选择权：at 102％，可在2023年9月17日或之后的任何时间赎回 交割日：2020年9月17日（T+3） 条款：香港交易所上市； 200,000美元/ 1,000美元面额；纽约法 所得款项用途：为现有债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 结算：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D），东亚银行，民银资本，海通国际，中国民生银行香港分行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。