更新：山东省和晟投资有限公司完成发行3年期1.34亿人民币点心债，发行价6.95%

* 补充了更多条款细节、中介机构信息。 8月2日消息，山东省和晟投资有限公司（SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO., LTD.，“发行人”）完成发行一笔 Reg S、1.34亿人民币、票息6.95%、3年期点心债。 债券是在2024年7月26日定价，发行价100；发行完成后在香港联交所挂牌上市、8月5日生效。 信银投资担任本次发行的独家全球协调人，信银投资、申万宏源香港、长复证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，江海证券担任境内协调人。 发行人法律顾问是汉坤律师事务所有限法律责任合伙（香港法）、北京大成（大连）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是美富律师事务所（香港法）、Beijing Honor Base Law Firm（中国法），信托人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（香港法）；发行人审计师是北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙)。 条款概要如下： 发行人：山东省和晟投资有限公司 (Shandong Hesheng Investment Co., Ltd.) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 规模：1.34亿人民币 期限：3年 票面利率：6.95%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：100.00 发行收益率：6.95% 定价日：2024年7月26日 交割日：2024年8月2日 到期日：2027年8月2日 控制权变动回售：Put 101% 未登记事件回售：Put 100% 募集资金用途：项目开发、补充营运资金 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：香港法 上市场所：香港联交所 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、长复证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司 境内协调人：江海证券（Jianghai Securities Co., Ltd.） 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code：KWHKFN24072 ISIN：HK0001042479 Common Code：287084846 信托人：中信银行（国际）有限公司 LEI：836800FAYDFMG0DTU370 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。