正荣地产363天美元绿债定价5.95%，规模2亿美元，订单超22亿美元

正荣地产周三（11月11日）定价Reg S、363天短期限、2亿美元、绿色债券Zhenro 5.95 11/18/2021，初始价6.375%区域，最终指导价5.95% (#)，发行价5.95% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，订单超22亿美元（含2亿美元承销商订单）。 新债的最终订单超22亿美元 (含2亿美元承销商订单，来自136个账户)，投资者地域分布：亚洲 87%、欧洲 13%，投资者类型分布：基金/金融机构 83%、公司投资者 5%、私人银行 12%。 渣打银行、德意志银行（B＆D）、建银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行担任绿色结构顾问。 债券包含发行人赎回选择权：获得发改委登记（NDRC Registration）后，发行人可以按本金额的100％赎回。 条款概要如下： 发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 规模：2亿美元 票面利率：5.95% Fixed (S.A. 30/360) 发行收益率：5.95% 发行价：100.00 期限：363天 到期日：2021年11月18日 发行人赎回选择权：获得发改委登记（NDRC Registration）后，发行人可以按本金额的100％赎回。 交割日：2020年11月20日（T + 7） 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：现有债务再融资 绿色债券：债券于绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、德意志银行（B＆D）、建银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、正荣证券 绿色结构顾问：德意志银行 ISIN: XS2247557320 TOE: 8:13PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。