更新：绵阳科技城发展投资集团完成发行3年期3亿人民币点心债（天津银行SBLC），票面利率4.8%

* 补充了更多条款细节。 1月8日消息，绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（Mianyang Science & Technology City Development & Investment (Group) Co., Ltd.，“发行人”）完成发行一笔Reg S、3年期、3亿人民币、高级无抵押、信用增强点心债 MYSci 4.8 01/08/2027，发行价为本金额的100%。 债券由天津银行提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 债券是在2023年12月28日定价、2024年1月8日交割；债券将在香港联交所挂牌上市，2024年1月9日起生效，代码84480。 广发证券、东方证券 (香港)、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是亚司特香港（香港法及英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人的审计师是利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（Mianyang Science & Technology City Development & Investment (Group) Co., Ltd.） SBLC提供人：天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 发行规模：3亿人民币 期限：3年 票面利率：4.8%，半年付息一次 发行价：100.0% 发行收益率：4.8% 定价日：2023年12月28日 交割日：2024年1月8日 到期日：2027年1月8日 募集资金用途：用于集团的项目运营及补充流动资金 适用法律：英国法 上市场所：港交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券、东方证券（香港）、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行 清算系统： Euroclear & Clearstream ISIN：XS2736262804 Common Code：273626280 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited Legal Entity Identifier：300300C835K6BTNU0341 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。