【NEW DEAL】中油燃气集团拟发行3NC2美元债券，初始指导价为7.25%区域

发行人：中油燃气集团有限公司 子公司担保人：若干非中国境内注册的子公司 担保：境外初始子公司担保人的股份质押，但须满足解除条件 发行人评级：穆迪：Ba3 稳定,标普：BB 稳定 预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/标普) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：3NC2 初始指导价：7.25%区域 交割日：2026年1月27日 资金用途：用于偿还2021年票据，包括为同步购买要约提供融资，以及用于一般企业用途 约束条款：标准高收益债契约条款组合 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、瑞银集团 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行