【NEW DEAL】招银金融租赁拟发行5年期美元绿色基建主题浮息债，初始价格指导SOFR+130bps区域

发行人： 招银国际租赁管理有限公司（“发行人”） 维好及资产购买协议提供方： 招银金融租赁有限公司（“公司”） 发行人评级： S&P A-（稳定展望） 维好及资产购买协议提供方评级： Moody’s A2（稳定展望）/ S&P A-（稳定展望） 预期债项评级： Moody’s A3 发行形式： Regulation S（第二类）高级无抵押绿色基建主题绿色票据，提取自发行人200亿美元中期票据计划 币种/规模： 美元基准规模 期限与类型： 5年期浮息债 初始价格指导： SOFR+130bps区域 SOFR基准规则： 5日观察期滞后 选择性赎回： 1个月平价赎回 募集资金用途： 票据净收入用于现有债务再融资；作为绿色基建主题票据，发行人将再融资用于公司可持续融资框架定义的“清洁交通”、“可再生能源”及“可持续水与废水管理”类合格绿色项目 上市地点： 香港联合交易所 面值： 20万美元/1千美元 适用法律： 英国法 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年6月5日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 招银国际、招商永隆银行、CMB Europe、中国银行、中信银行国际、交通银行、交银国际、渣打银行、农业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、汇丰银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 工银亚洲、澳新银行、兴业银行香港分行、星展银行、瑞穗银行、华夏银行香港分行、 SMBC Nikko、MUFG、大华银行 独家绿色结构顾问： 汇丰银行 第二方意见提供方： Sustainalytics、香港品质保证局 簿记建档行： 渣打银行 时间表： 最早今日定价