重庆大足永晟实业发展有限公司3年期人民币自贸债 (成都银行SBLC) 定价4.20%，规模2.65亿人民币

重庆大足永晟实业发展有限公司周二（2月28日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2.65亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 CQDZYS 4.2 03/07/2026，最终指导价4.20% (the number)，发行价4.20% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由成都银行提供SBLC增信。 国信证券 (香港)、西证 (香港) 证券经纪有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、农银国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、泰和泰 (重庆) 律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、北京盈科 (上海) 律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。 重庆大足永晟实业发展有限公司由重庆大足国有资产经营管理集团有限公司100%持股，后者由重庆大足实业发展集团有限公司100%持股。重庆大足实业发展集团有限公司由重庆市大足区国有资产监督管理委员会100%持股。 条款概要如下： 发行人: 重庆大足永晟实业发展有限公司（Chongqing Dazu Yongsheng Industrial Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 成都银行股份有限公司（Bank of Chengdu Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) only，自贸区离岸债 规模: 2.65亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.20% (S/A, Act/365) 发行收益率: 4.20% 发行价格: 100% 定价日: 2023年2月28日 交割日: 2023年3月7日 (T+5) 到期日: 2026年3月7日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 补充发行人的营运资金 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、西证 (香港) 证券经纪有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、农银国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、招商永隆银行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G238061 TOE: 11:53PM 香港时间 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。