中银航空租赁3年期美元浮息债获逾33亿美元认购额，首日表现良好

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，“中银航空租赁”）周一定价Reg S/144A、3年期、浮动利息、5亿美元、高级无抵押债券BOCAviation FRN 05/02/21，初始价3m$L + 130bps区域，FPG 3m$L + 105bps (the number)，发行价3m$L + 105bps / 100。发行价较初始价缩窄25bps。 新债获逾33亿美元认购额（6.6倍，170名投资者），投资者地域分布为：亚洲50%、美国44%、EMEA 6%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司73%、银行13%、保险公司8%、私人银行及其他6%。 中银航空租赁浮息新债延续了近期中资美元浮息债的良好表现，周二首个交易日，截至亚洲收盘，交易在3m$L + 94/93，较发行价大幅缩窄11bps。 此次发行募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款。 债券由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉）。此次发行将作为发行人全球中期票据计划（GMTN Program）的一部分。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 中银国际、花旗、星展银行、汇丰（B&D）、摩根大通、富国证券、MUFG、西太平洋银行担任联席簿记人。 截至2018年3月31日，中银航空租赁旗下拥有、代管及订单簿上的飞机共计488架，其中，自有及代管的飞机共计321架，自有机队经账面净值加权后的平均机龄为3.1年，平均剩余租期为8.1年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。