中航国际租赁3年期美元债，初始价T+130bps区域

发行人：Soar Wise Limited 担保人：中航国际融资租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航国际租赁”） 担保人评级：Baa1 Stable / A- Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级：A-（惠誉） 格式：Reg S (Cat 2) 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券，根据发行人的35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取 币种：美元 预期发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T+130bps区域 交割日：2024年3月18日（T+4） 募集资金用途：债务置换 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量 USD200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中信银行 (国际)、星展银行、中国工商银行（包含中国工商银行 (欧洲) /工银澳门/中国工商银行新加坡分行/工银国际）、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko B&D：星展银行 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。