明阳智能首笔3年期美元绿债（中国银行广东省分行SBLC）定价1.60%，规模2亿美元

明阳智能（601615.SH）本周一（12月6日）定价一笔Reg S、3年期、2亿美元、“维好 + SBLC”信用结构、高级无抵押、绿色债券 MYSEnergy 1.6 12/14/2024，初始价1.90%区域，最终指导价1.60% (the number)，发行价1.60% / 100。 债券将由中国银行广东省分行提供SBLC增信。 这是明阳智能首发美元计价债券；2亿美元的发行规模用尽了公司现有的发改委外债额度。 中国银行澳门分行、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行澳门分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浦银国际在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席账簿管理人之一），兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 本次发行募集资金将回流境内用于内蒙古通辽“火风光储制研”一体化示范项目开鲁60万千瓦风电项目项目建设及相关采购支出，符合绿色融资框架。 中国银行澳门分行担任独家绿色结构顾问。 债券发行后，将在MOX挂牌，并通过MOX清算，ISIN为 MO000A3KYVP5。 明阳智能的主要产品及解决方案包括：风电机组制造、电站开发运营及后市场业务、新能源电站EPC业务、配售电业务、光伏业务。公司目前已建立了以华能、中国大唐、国能投、华电、国电投、三峡、中广核等国有大型电力集团和其他民营电力集团为主导的稳固市场客户群。 条款概要如下： 发行人：明阳智能（BVI）有限公司（MingYang Smart Energy (BVI) Company Limited） 维好提供人：明阳智慧能源集团股份公司（Ming Yang Smart Energy Group Limited，601615.SH，“明阳智能”） SBLC提供人：中国银行股份有限公司广东省分行（Bank of China Limited, Guangdong Branch） SBLC提供人评级：A1 Stable / A Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式：Reg S (Category 1) 发行规模：2亿美元 期限：3年 票面利率：1.60% (S/A, 30/360) 发行收益率：1.60% 发行价格：100 交割日：2021年12月14日 (T+5) 到期日：2024年12月14日 募集资金用途：回流境内用于内蒙古通辽“火风光储制研”一体化示范项目开鲁60万千瓦风电项目项目建设及相关采购支出，符合绿色融资框架。 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200k/1k 上市：澳交所（MOX） 清算系统：澳交所（MOX） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行澳门分行、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行澳门分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行 独家绿色结构顾问：中国银行澳门分行 付款代理：中国银行澳门分行 ISIN：MO000A3KYVP5 TOE：22:09 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。