同创九鼎拟增发现有美元高级债券，预期评级BB（标普）

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.，标普：BB / Stable，简称“九鼎集团”）计划近期增发现有2020年到期美元高级债券JiuDingGroup 6.5 07/25/20，固定收益投资者会议10月16日起，在香港召开。 现有债券定价于7月18日，发行价100 / 6.5%，初始发行规模1.5亿美元；华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间11:00）中间价在99.188 / 6.82%。 债券发行人是Jiuding Group Finance Co., Ltd.（九鼎集团的全资子公司），担保人是九鼎集团，债券的标普评级是‘BB’。 光银国际、海通国际、瑞银担任此次增发的联席全球协调人，光银国际、海通国际、瑞银、信银资本、瑞穗证券、永隆银行担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。