临沂投资发展发行1.24亿美元3年期美元债，发行收益率为6.5%

发行人: Lintou Overseas Co., Ltd (the “发行人”) 担保人: 临沂投资发展集团有限公司 Linyi Investment Development Group Co., Ltd. (the “担保人”) 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1), 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: USD 规模: 1.24亿 最小面值/增量: USD 200,000 / USD 1,000 期限: 3年 发行价：100 发行收益率: 6.5% 票息： 6.5% (S/A, 30/360) 交割日: 2025年1月22日 到期日： 2028年1月22日 控制权变动回售: At 101% 募集资金用途: 离岸中长期债务再融资 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 众和证券、中信银行 (国际)、信银投资、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东兴证券(香港)、国金证券(香港)、工银国际、中泰国际、华夏银行香港分行、中信建投国际、中金公司、兴证国际 B&D: 中信银行 (国际) ISIN / Common Code: XS2959286894 / 295928689