云南交投集团5年期美元债定价3.8%，规模1亿美元

云南交投集团周一（11月1日）定价一笔Reg S、无评级、5年期、1亿美元、高级无抵押债券 YNComm 3.8 11/05/2026，初始价3.8%区域，发行价3.8% / 100。 周一早间，初始价宣布时，拟发行规模为“美元基准规模”。 兴证国际 (B&D) 担任独家全球协调人，兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、工银亚洲、申万宏源香港、国泰君安国际、宝新金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 工银新加坡、浦银国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人: YCIC International (HK) Co., Limited 担保人: 云南省交通投资建设集团有限公司（Yunnan Communications Investment and Construction Group Co., Ltd.，“云南交投集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 1亿美元 期限: 5年 票面利率: 3.800%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 3.800% 发行价格: 100 定价日: 2021年11月1日 交割日: 2021年11月5日 (T+4) 到期日: 2026年11月5日 条款: USD200k/1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 一般公司用途 独家全球协调人: 兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、工银亚洲、申万宏源香港、国泰君安国际、宝新金融 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2401935155 TOE: 22:07 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。