易居2.5年期美元债定价7.875%，规模2亿美元

易居（2048.HK）今日（12月3日）定价Reg S、2.5年期、2亿美元、高级无抵押债券E-House 7.6 06/10/2023，初始价8.10%区域，最终指导价7.875% (The #)，发行价7.875% / 本金额的99.387%。 今天下午，最终指导价发布时，新债的订单超6亿美元（含2.3亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 中银国际（B&D）、花旗、瑞士信贷、万盛金融担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，钟港资本、美银证券、中金公司、招银国际、克而瑞证券、中达证券、星展银行、海通国际、野村、东方证券（香港）、华盛资本证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 万盛金融在最后阶段升入联席全球协调人（IPG宣布时作为联席账簿管理人），民银资本在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人：易居（中国）企业控股有限公司（E-House (China) Enterprise Holdings Limited，2048.HK，“易居”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 发行人评级：BB- Negative / BB+ Negative (标普/联合国际) 预期发行评级：BB- (标普) / BB+ (联合国际) 期限：2.5年 发行规模：2亿美元 票面利率：7.60% S/A 30/360 发行价：99.387 发行收益率：7.875% 控制权变动回售：Put at 101% 交割日：2020年12月10日 (T+5) 到期日：2023年6月10日 募集资金用途：现有债务再融资 条款：港交所上市；$200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际（B&D）、花旗、瑞士信贷、万盛金融（Vision Capital） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：钟港资本、美银证券、中金公司、招银国际、克而瑞证券、中达证券、星展银行、海通国际、野村、东方证券（香港）、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited） ISIN: XS2260179762 TOE: 21:04 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。