禹洲地产5NC3美元债，IPT 6.50%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628 HK，B1 / B+ / BB-，“禹洲地产”）正在发行一笔RegS、5年期NC3、固定利息、美元计价高级债券，初始指导价6.50%区域，预计将于今日定价。 债券将由禹洲地产作为发行人直接发行，预期评级是B1 / BB-（穆迪/惠誉）。发债所筹资金主要用于现有债务再融资，其次用于补充营运资本。 安排此次发行的是：中银国际、海通国际、瑞士信贷、禹洲金控（Yuzhou Financial Holdings）、尚乘（AMTD）、中国银河国际、花旗、德意志银行、汇丰、中泰国际。 2016年10月中旬，禹洲地产发行过一笔7NC4美元债券YUZHOU 6 10/25/23，发行利率6%（现金发行价100），这笔债券的1月18日中间价在98.89，YTM 6.202%。除此之外，禹洲地产其余两笔未偿还美元债券分别将于2017年1月和12月进入可赎回期，这两笔美元债的票息分别为8.625%和9%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。