旭辉控股5NC3美元债定价5.625%，获6.5亿美元认购额

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Stable，惠誉：BB Stable，884 HK，简称“旭辉控股”）周二定价RegS、5年期NC3、3亿美元、高级无抵押债券CIFI 5.5 01/23/23，初始价5.875%区域，FPG 5.625% (the number)，发行价5.625% / 99.462。 本次发行获约6.5亿美元认购额（2.2倍），具体分配情况为：亚洲90%、欧洲10%；基金/券商50%、私人银行31%、银行19%。 周三亚洲收盘，新债的指导中间价较发行价跌0.5pt。 债券由旭辉控股发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B1 / B+ / BB（穆迪/标普/惠誉），所得款项净额（约2.93亿美元）用于现有债务再融资。债券发行后，在港交所上市，适用纽约州法律。 2021年1月23日（首个可赎回日）及其后，发行人有权按面额的102.75%（附加应计利息）赎回债券；2022年1月23日及其后，赎回价为面额的101.375%。 国泰君安国际、汇丰、渣打银行（B&D）、农银国际、花旗、中信里昂证券、瑞士信贷、 德意志银行、广发证券、高盛、海通国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。